Европа поймала себя на новой пагубной зависимости и собирается с ней активно бороться. ЕС подсел на российские удобрения и готовится ввести пошлины на импорт азотных добавок. Экспортёры пока хранят молчание и не берутся гадать, как это скажется на их выручке. Эксперты, опрошенные редакцией, более словоохотливы.
Они прогнозируют повышение цен на удобрения на внутреннем рынке. Еврокомиссия приняла решение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, а также на азотные удобрения. Наша страна, несмотря на ограничения по ввозу в Евросоюз многих номенклатур, сохранила лидерство в этом сегменте. И является крупнейшим экспортёром удобрений в мире в целом и в Европе в частности, с долей рынка в 18% и 24% соответственно. Особенно обидно еврочиновникам от того, что после 2022 года поставки азотных удобрений из России в Европу вопреки всем препонам выросли. Отечественные производители не публикуют свои данные, но судя по таможенным отчётам ЕС, в 2023–2024 годах объём экспорта на этот рынок превышал 2 млн тонн в год. Увеличению закупок способствовали три тренда: благоприятная ценовая конъюнктура, увеличение мощностей производства карбамида в РФ и подорожание газа в Европе. И уже в 2024 году, по данным европейской статистической службы Евростат, фермеры закупили в России 5,7 млн тонн удобрений на сумму 1,9 млрд евро. В этом году, если отбросить риски пошлин, Россия может выйти на рекордные показатели докризисного 2021 года.Недавно в Европе с ужасом осознали, что кормят «восточного соседа» вместо санкций. И решили — пора прекращать. Очевидно, что наложить экономические рестрикции на отечественные удобрения почти невозможно: это потянет за собой проблемы с их приобретением и транспортировкой по всему миру. К счастью, в ЕС пока в состоянии оценить риски продовольственного кризиса и бьют прицельно и точечно — в себя самих. Пошлины на российские удобрения, поступающие на европейский рынок, могут вступить в силу 1 июля 2025 года. Правда, для этого идея Еврокомиссии должна получить одобрение Европарламента и Совета ЕС. В случае положительной оценки пошлины составят 50% на ту аграрную продукцию из РФ, которая пока ещё пошлинами не облагалась. И от 40 до 45 евро за тонну на различные виды удобрений, причём эти ставки вырастут к 1 июля 2028 до, соответственно, 315 и 430 евро за тонну. Пока еврочиновники строят планы по вытеснению РФ с рынка удобрений, фермеры гадают — чем их заменить? Дело в том, что за последние два года в Европе обанкротилось и закрылось большое число производителей азотных удобрений. Всё из-за подорожания ключевого компонента этих добавок — газа. Опять же, на фоне сокращения поставок голубого топлива из РФ.
Сегодня аграриям обещают продукцию местного выпуска и низкие цены. Частично заменить импортные удобрения готовятся местными Renure на основе навоза с ферм сообщества, а также мочи животных, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен газете Financial Times. По его словам, удобрения на основе навоза могут снизить зависимость от импортных химических удобрений, и они дешевле искусственных эквивалентов, для производства которых требуется много энергоресурсов. Агросоюзы, правда, в эти планы верят неохотно, как и некоторые страны-члены ЕС. С Европой понятно, а чем грозят пошлины российским поставщикам? Сами производители отказались комментировать введение пошлин и на наши запросы ответили отказом. В свою очередь Александр Слободяник, руководитель аналитических проектов ROLLINGSTOCK Agency, уверен, что беспокоиться им не о чем и как минимум в этом году экспортёры сохранят свои прибыли. «По моему мнению, обсуждаемые пошлины на азотные и комплексные удобрения в текущем году значительного влияния на общий объём экспорта удобрений не окажут. Так как пошлины планируется вводить поэтапно, первый этап может быть с 1 июля 2025 года. Кроме того, пока обсуждается сам размер пошлины и потенциальные негативные эффекты от их ввода для европейских стран непосредственно», — считает эксперт. Другой собеседник редакции, знакомый с ситуацией, сообщил, что побочным эффектом от введения пошлин и снижения валютной выручки экспортёров может стать рост цен на азотные удобрения на внутреннем рынке. «Компаниям потребуется как-то компенсировать выпадающие доходы, и правительство начало к этому готовиться. Ещё в середине февраля вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу вместе с Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом проработать вопрос повышения предельных цен на минеральные удобрения для внутреннего рынка в целях компенсации роста себестоимости их производства», — рассказал источник Vgudok. Цены на азотные и сложные удобрения для внутреннего рынка были заморожены в июле 2021 года на фоне их сильного роста на внешних рынках. В июне и сентябре 2022 года они были проиндексированы, в 2023 и 2024 годах индексация не проводилась. Также с конца 2021 года в России введены нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. В настоящее время квоты действуют по 31 мая 2025 года. Ещё один ощутимый минус от европейских пошлин — возможное падение загрузки портовых терминалов. По словам Александра Слободяника, экспортные перевозки удобрений на протяжении последних лет показывают положительную динамику, которая наблюдается по всем основным направлениям экспорта. При этом наиболее значительный объём транспортируется в направлении портов Северо-Запада. «Росту отправок удобрений в направлении Северо-Запада способствует активное развитие портовых мощностей и применение новых технологических решений при перевозке. На фоне высокого спроса многие терминалы развивают перевалочные мощности и перечень оказываемых услуг.
Например, Балтийский балкерный терминал реализовывал программу по строительству третьего склада удобрений. «Глобал Портс» начал переваливать аммиачную селитру по прямому варианту на Усть-Лужском контейнерном терминале в порту Усть-Луга. С ноября 2024 года контейнерный терминал начал предоставлять клиентам услугу по хранению опасных грузов на терминале. В результате, в дополнение к отправкам по прямому варианту, клиенты могут накапливать в порту судовые партии химической продукции», — рассказал эксперт RSA. В этом январе экспортные отправки удобрений по сети РЖД в адрес портов выросли в 1,45 раза — до 2,7 млн тонн, к портам Юга — в 1,3 раза, до 371,5 тыс. тонн, к портам Дальнего Востока — в 2,2 раза, до 13,2 тыс. тонн. Общий объём перевозок экспортных удобрений за первый месяц текущего года достиг 3,7 млн тонн, что в 1,4 раза больше, чем в январе 2024 года.
Рост относительно прошлого рекорда, достигнутого в январе 2021 года, составил 14,1%. Один из производителей удобрений на условиях анонимности намекнул, что в повышении объёмов «виноваты» европейские потребители. «Мы сегодня видим скачок спроса на удобрения именно со стороны европейского покупателя. Очевидно, что европейские фермеры понимают, что рост импортных пошлин приведёт к симметричному росту цен на российские удобрения, и стараются забить склады сейчас, пока цены стабильны», — пояснил собеседник редакции. Как долго продлится ажиотажный спрос со стороны европейских аграриев, предсказать сложно. Но время для введения пошлин выбрано крайне неблагоприятное: климат меняется и влияет на созревание некоторых культур. Так, из-за засухи кофе и какао подорожали за прошлый год на 103% и 163% соответственно. Из-за отсутствия осадков в Болгарии и на Украине выросли цены на подсолнечное масло — на 56%, на треть подорожали апельсиновый сок и сливочное масло, говядина — на 25%. Таковы данные Boston Consulting Group. Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO Владимир Максимов, Оксана Войцеховская
Свежие комментарии