ГТЛК закрыла книгу заявок по размещению локальных облигаций 002P-08

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 29 мая закрыло книгу заявок на приобретение локальных трехлетних облигаций серии 002P-08, номинированных в рублях, с общим объемом 15 млрд рублей.

Высокий уровень спроса в ходе сбора заявок позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с первоначального уровня – 20,5% до 19,5% годовых.

Интерес к выпуску облигаций проявил широкий круг инвесторов, в том числе государственные и частные банки, розничные инвесторы, а также страховые и управляющие компании. Итоговый спрос превысил объем выпуска в 1,5 раза.

 «Мы рады отметить высокий интерес как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов к размещению нашего нового выпуска облигаций. Это позволило нам снизить купонную ставку с 20,5% до 19,5%, что, безусловно, свидетельствует о неизменно высоком доверии к нашей компании. Привлеченные средства будут направлены на развитие транспортной отрасли страны – в частности, на обновление и расширение парка транспортных активов для последующей передачи в лизинг. Это обеспечит стабильный рост и развитие ГТЛК, несмотря на прогнозируемое снижение объемов рынка лизинга. Кроме того, до конца года мы планируем разместить несколько регулярных выпусков, а также рассматриваем ряд целевых эмиссий. Одна из них будет направлена на инвестиции в космическую отрасль, другая – на «зеленые» проекты, учитывая, что объем ESG-активов за последний год вырос в два раза», – прокомментировал первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников.

Размещение облигаций состоится 3 июня 2025 года.

Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк». Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи.